TS: 3 arriba

Oct 03, 2023

La industria del acero presenta prometedoras oportunidades de crecimiento con un enfoque en el 'acero verde' y una creciente demanda global. Por lo tanto, aquí hay tres acciones siderúrgicas con calificación A, Tenaris SA (TS), Voestalpine AG (VLPNY) y Acerinox, SA (ANIOY), que los inversores podrían comprar para obtener posibles ganancias en agosto. Estas empresas también pagan dividendos estables.

La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, expresó recientemente un fuerte enfoque en establecer un acuerdo de “acero verde” con la Unión Europea y otros socios, con el objetivo de perjudicar al acero con alto contenido de carbono de China y otros países.

Al crear barreras comerciales al acero con altas emisiones de carbono, el gobierno de Estados Unidos busca abordar el problema del exceso de capacidad de fabricación de acero de China, que ha sido una preocupación importante en el mercado mundial del acero. Estas medidas tienen como objetivo proteger a los productores nacionales de acero, nivelar las condiciones y promover la competencia leal.

Se prevé que el mercado mundial del acero alcance los 2.300 millones de toneladas métricas para 2030, con un crecimiento compuesto del 3%.

El enfoque del gobierno en el acero ecológico también se alinea con el actual énfasis global en la sostenibilidad ambiental. Las siderúrgicas estadounidenses ya se encuentran entre los menores emisores de carbono del mundo debido a su dependencia de los hornos de arco eléctrico y la producción de acero a partir de chatarra en lugar de la fundición de mineral de hierro en altos hornos alimentados con carbón.

Además, la inversión en infraestructura de acero al carbono está aumentando, impulsada por la demanda de materiales de construcción como vigas, ángulos, alambrón y barras debido a proyectos de desarrollo en la India, la ASEAN y en todo el mundo. También se espera que el mercado se expanda ya que habrá un gasto significativo en reparación y rehabilitación.

Según un informe de Allied Market Research, se prevé que el mercado mundial del acero al carbono crecerá a una tasa compuesta anual del 3,6%, alcanzando los 1,30 billones de dólares en 2032.

Echemos un vistazo a las acciones mencionadas anteriormente:

7 ACCIONES MUY SUBVALORADAS

Tenaris SA (TS)

TS ofrece productos tubulares de acero soldados y sin costura y servicios relacionados para la industria energética. La empresa ofrece carcasas de acero, productos de tubería, tuberías mecánicas y estructurales, tuberías estiradas en frío, varillas de bombeo, tubería flexible, equipos industriales, intercambiadores de calor y generación de energía.

El 3 de julio de 2023, las filiales de TS, Confab Industrial SA, Ternium Investments y Ternium Argentina, completaron la adquisición previamente anunciada de 68,7 millones de acciones ordinarias de Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais SA (Usiminas) (USNZY) de Nippon Steel Corporation, Mitsubishi y MetalOne. por BRL 10 ($2,11) por acción ordinaria.

El margen de ingresos netos de TS en los últimos 12 meses del 23,49% es un 60,7% más alto que el promedio de la industria del 14,62%. Su índice de rotación de activos en los últimos 12 meses de 0,80x es un 21,6% más alto que el promedio de la industria de 0,66x.

La empresa paga un dividendo anual de 0,68 dólares, lo que se traduce en un rendimiento del 2,05% sobre el nivel de precios predominante. Su rendimiento medio a cuatro años es del 2,69%.

Durante el primer trimestre del año fiscal 2023 que finalizó el 31 de marzo de 2023, las ventas netas de TS aumentaron un 74,9 % año tras año a 4140 millones de dólares. Sus ingresos operativos mejoraron un 179,1% respecto al trimestre del año anterior hasta 1.350 millones de dólares, mientras que sus ingresos netos aumentaron un 124,4% respecto al trimestre del año anterior hasta 1.130 millones de dólares. Además, el BPA de la empresa creció un 123,2% año tras año hasta 0,96 dólares.

La estimación de consenso de EPS de 1,60 dólares para el segundo trimestre fiscal (finalizado el 30 de junio de 2023) representa una mejora interanual del 48,6%. La estimación de ingresos consensuada de 3.760 millones de dólares para el trimestre pendiente de informe indica un aumento del 34,1% con respecto al mismo trimestre del año pasado. La compañía tiene un impresionante historial de sorpresas en cuanto a ganancias, superando las estimaciones de EPS consensuadas en tres de los últimos cuatro trimestres.

Las acciones de TS se han disparado un 21,4% durante el año pasado para cerrar la última sesión de negociación a 33,25 dólares.

Los sólidos fundamentos de TS se reflejan en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de A, lo que equivale a una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado. Las calificaciones POWR se calculan considerando 118 factores diferentes, cada uno ponderado en un grado óptimo.

También tiene una calificación A en Momentum y una B en Crecimiento y Calidad. Entre las 34 acciones de la industria del acero con calificación A, ocupa el puesto número 4.

Además de las calificaciones POWR destacadas anteriormente, se puede acceder a las calificaciones adicionales de TS para estabilidad, valor y sentimiento aquí.

Voestalpine AG (ONDAS)

Con sede en Linz, Austria, VLPNY procesa, desarrolla, fabrica y vende productos de acero. Sus segmentos incluyen Acero; Metales de Alto Rendimiento; Ingeniería de Metales; Conformación de metales; y otra. La oferta de la empresa incluye flejes de acero, chapas pesadas y carcasas de turbinas para diversas industrias, como la automoción, la construcción y la energía.

El índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de VLPNY de 1,07 veces es un 45 % más alto que el promedio de la industria de 0,74 veces. Su margen de FCF apalancado en los últimos 12 meses del 5,94% es un 72% más alto que el promedio de la industria del 3,46%.

El 19 de abril de 2023, VLPNY anunció la colocación exitosa de sus bonos convertibles por valor de 250 millones de euros (275,36 millones de dólares). La exitosa colocación de bonos convertibles proporciona a VLPNY un importante impulso financiero y varias ventajas estratégicas.

VLPNY paga un dividendo anual de 0,34 dólares, lo que se traduce en una rentabilidad por dividendo del 5,07%. Su rentabilidad por dividendo media a cuatro años es del 3,14%. La empresa ha aumentado su dividendo a una tasa compuesta anual del 95,2% en los últimos tres años.

En el año fiscal que finalizó el 31 de marzo de 2023, los ingresos de VLPNY ascendieron a 18.230 millones de euros (20.080 millones de dólares). El EBITDA de la empresa aumentó un 11,1% respecto al año anterior hasta los 2.540 millones de euros (2.800 millones de dólares). Su beneficio después de impuestos de las operaciones continuas creció un 1,2% año tras año hasta los 1.090 millones de euros (1.200 millones de dólares).

Se espera que los ingresos de VLPNY crezcan un 6,4% año tras año a $5,070 millones de dólares para el primer trimestre del año fiscal 2024 que finalizó el 30 de junio de 2023. Además, la compañía superó las estimaciones de ingresos consensuadas en cada uno de los cuatro trimestres siguientes, lo cual es impresionante.

Durante el año pasado, la acción ganó un 53,3% para cerrar la última sesión de negociación a 6,65 dólares. Se ha disparado un 24,7% en lo que va del año.

La sólida perspectiva de VLPNY se refleja en sus calificaciones POWR. La acción tiene una calificación general de A, lo que se traduce en una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado.

VLPNY tiene una calificación A en Valor y una B en Estabilidad, Calidad e Impulso. Ocupa el primer lugar en la misma industria.

Haga clic aquí para acceder a las calificaciones adicionales de VLPNY (Crecimiento y Sentimiento).

Acerinox, SA (HOY)

Con sede en Madrid, España, ANIOY fabrica, transforma y comercializa productos de acero inoxidable. Su oferta incluye bobinas laminadas en frío, bobinas laminadas en caliente, materiales de desbaste, discos, palanquillas y placas.

El índice de rotación de activos de los últimos 12 meses de ANIOY de 1,23 veces es un 64,8% más alto que el promedio de la industria de 0,74 veces. Su margen de beneficio bruto en los últimos 12 meses del 35,16% es un 23,8% superior al promedio de la industria del 28,39%.

Si bien ANIOY tiene un rendimiento por dividendo promedio a cuatro años del 5,58%, la empresa paga un dividendo anual de 0,33 dólares, lo que se traduce en un rendimiento del 6,44% sobre el precio de mercado vigente.

Los ingresos de ANIOY ascendieron a 1.780 millones de euros (1.960 millones de dólares) en el primer trimestre fiscal que finalizó en marzo de 2023. El EBIT y el EBITDA de la empresa ascendieron a 182 millones de euros (200,46 millones de dólares) y 226 millones de euros (248,92 millones de dólares). Reportó unos ingresos después de impuestos y minoritarios de 136 millones de euros (149,79 millones de dólares).

Los analistas esperan que ANIOY registre ingresos de 7,51 mil millones de dólares en el año fiscal 2023.

Las acciones de ANIOY han ganado un 17,3% en los últimos nueve meses para cerrar la última sesión de negociación a 5,22 dólares.

Las calificaciones POWR de ANIOY reflejan sus sólidos fundamentos. La acción tiene una calificación general de A, lo que equivale a una Compra Fuerte en nuestro sistema de calificación patentado.

ANIOY tiene una calificación A en Valor y una B en Estabilidad, Impulso, Sentimiento y Calidad. Ocupa el puesto número 2 en la misma industria.

Acceda a las calificaciones POWR adicionales para el crecimiento de ANIOY aquí.

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7 acciones muy infravaloradas

Las acciones de TS cotizaban a 33,67 dólares por acción el lunes por la mañana, un aumento de 0,42 dólares (+1,26%). En lo que va del año, TS ha disminuido un -1,75%, frente a un aumento del 20,56% en el índice de referencia S&P 500 durante el mismo período.

Su interés por los instrumentos de riesgo y su pasión por la escritura convirtieron a Kritika en analista y periodista financiera. Obtuvo su licenciatura en comercio y actualmente cursa el programa CFA. Con su enfoque fundamental, su objetivo es ayudar a los inversores a identificar oportunidades de inversión sin explotar. Más...